证券代码：524282 证券简称：25 广 KC1
广发证券股份有限公司
（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200
亿元（含）次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258
号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技
创新次级债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投
资者公开发行科技创新次级债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行规模为
不超过 10 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询
价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 29 日，发行期限为 3
年，最终发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 1.75%，认购倍数为 3.49 倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方安信基金管理
有限责任公司、兴业基金管理有限公司参与本期债券认购，最终合计获配 0.4 亿
元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科
技创新次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科
技创新次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科
技创新次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科
技创新次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日
